"I risultati dell'offerta globale relativa alla privatizzazione della prima tranche del capitale dell'Enel" org. dal Ministero del Tesoro presso Ministero del Tesoro

Proprio
Non c'era la svalutazione della lira
Era
All'incirca sette anni fa mese
Però il tema sempre economico
E quindi fare la seconda conferenza stampa di domenica a distanza di sette anni per questo diverso tema che peraltro sempre lo stesso
Dimostra che
Da allora ad oggi abbiamo fatto qualche passo avanti di rumeni perché oggi punto siamo qui per annunciare quello che è sicuramente grande successo finanziario
Sia
In rapporto al mercato finanziario sia rapporto al debito pubblico italiana
Si continua a scendere in modo significativo
Chi consente di fare qui visto è il signore ENEL anzi ormai diventata una signora ed esame talmente la io
Gli feci cambiar sesso trasformandolo in società per azioni per l'appunto nel luglio
Del novantadue che fu un cambiamento importante perché era l'avvio di questo processo poiché oggi si compie la trasformazione di quegli enti in società per azioni
E la trasformazione dell'ENEL in società per azioni ma che ci sono cose sulle quali
Merita riflettere proprie tanto
Ormai i giornali sono luogo di notizia ma anche di articoli di commento eccessi che c'è chi si guadagna il pane dando la notizia c'è chi si guadagna il pane facendo il commento
E sicuramente che se lo guadagna facendo il commento
Insomma ricorderà che Cristo erano società per azioni molti anni fa furono nazionalizzate
Affidammo buona parte delle aspettative dello sviluppo italiano del Mezzogiorno alla nazionalizzazione dell'energia elettrica
Che io ho sempre ritenuto che a quel tempo fosse un'operazione positiva per le condizioni in cui erano Energia elettrica per la dimostrata incapacità a quel tempo del mercato
Di coprire l'intero territorio nazionale costi compatibili con una infrastruttura essenziale come quelle
Come fu giusto allora nazionalizzato il sono convinto che è stato giusto coi trasformarla in società per e ogni avviare la liberalizzazione del mercato elettrico e quindi in questo avviare la privatizzazione di ENEL
Oggi il fatto di diversi produttori di Energia possano
Cominciare a lavorare in Italia e per l'Italia
Un mercato che si è nel suo insieme liberalizzato anche al di là dei confini nazionali in sede europea ci permetterà di avere Energia di cui abbiamo bisogno costi
Migliori per l'utente del resto
Così nonostante il valzer del petrolio
Già quest'anno e nei prossimi mesi sperimentiamo un andamento calante delle tariffe elettriche che è legale al processo di liberalizzazione che proprio non altra fonte se non il processo di liberalizzazione in questo quadro era prevedibile ma forse non fino a questo punto che il collocamento di una quota di ENEL sul sul mercato avesse insuccesso che avesse successo
Il successo che ha avuto forse superiore alle aspettative e alle previsioni
Il numero dei richiedenti da parte del pubblico in genere dei dipendenti nell'ambito dell'UPB
è stato di tre milioni ottocento mila e rotti lo Stato paga Draghi perché vi dia con esattezza i lotti
I quali hanno chiesto noni rotti Soria eritreo otto edotti quattro virgola sette forse erotti miliardi di titoli per un totale di circa quaranta mila miliardi di lire queste la richiesta mi raccomando a voi siete
Tutti esperti del settore sto parlando del nomi del venduto ma del del Derrick de richiesto del tre nota
E quindi siamo
A differenza di Schumacher e Hill va in ma come la Ferrari in testa nella classifica del sul numero di richiedenti sulla entità di controvalore sul mercato italiano
In Europa per pochi rotti credo che ci batta l'ipoteca France Telecom che credo abbia fatto sui terreni milioni e novecento mila richiedenti
Quindi siamo comunque la seconda in queste occasioni offerte in Europa
Comunque quasi insomma molto distanziando molto in sempre la richiesta a Telecom Italia che pure parte un boom straordinario e fu e appunto il più alto allora mai registrato
Nell'ottobre del novantasette erano stati oltre due milioni
Questo per quanto riguarda il richiedente
Per quanto riguarda il prezzo il prezzo
Voi sapete che era stato indicato un un prezzo massimo questo è il prezzo quattro virgola tre
Riteniamo che questo sia più che compatibile con il valore dell'azienda
L'andamento del Grey market in questi giorni dimostra che è un prezzo con il quale i risparmiatori difenderanno bene la loro azione
Per un tempo che naturalmente nessuno può sapere quanto potrà essere ma che non dovrebbe provocare in loro delle delusioni
La domanda come vedete massicce
C'è una massiccia domanda anche da parte degli investitori istituzionali sia italiani tedeschi
Per cui con il apparire più che favorevole dei global proprio del global coordinator ed Vaison rete ovviamente del Comitato permanente per le privatizzazioni
Posso annunciare che la quota da collocare effettivamente in alto innalzata dal venti al trenta per cento del capitale sociale di ENEL
Più tenetene conto la green show
Che c'è
Pari al quattro virgola cinque per cento del capitale
Poi vengono accantonate le bonus share per un valore l'un per cento del capitale sociale
La bonus share come sapete quell'azione che viene data in premio dopo un anno e Schininà tenute un certo numero per Pantelleria
Tanti anni una una ogni le una ogni venti cioè chi tiene venti azioni per un anno avrà una buona azione in più
A gratis che la bonus share
E quindi viene accantonato non per cento per le bonus share che che noi non consideriamo più nostro all'atto della dell'accantonamento diciamo per cui sono trenta più una cresciuta quattro virgola cinque più l'accantonamento buonuscite uno
Quanto vale tutto questo
Si può fare anche una conferenza stampa la domenica se si prevede che ciò porti ad un incasso di trentacinque mila miliardi dibatto l'Enalotto
Battuto
E questo a questo punto batte batte tutti questo è il primo premio costruttori perché il più grande Collocamento primario mai effettuato al mondo a questo punto quindi in termini di record qui affianchiamo alla Ferrari non sul marchio
Il naturalmente
Questo non è soltanto l'incasso mai un colpo occhi noi diamo per quest'anno al
Al debito come vi dicevo sul debito totale
Marciamo sempre a ritmi superiori a quelli inizialmente attesi se volete ogni anno
Se volete il conto dal novantaquattro al novantanove includendo a questo punto questo privatizzazione di quota ENEL superiamo i Ciotti centodiciotto mila miliardi di lire di incassi da privatizzazioni
Il DPEF due mila due mila tre prevedeva per il mille novecentonovantanove come il DPEF due mila due mila tre prevedeva per il novantanove che vuol dire
Per il novanta Aran prevede nulla se del Duemila no certo esangue novantanove convincente questi del Tesoro complicano proprio le cose uno novantanove non sospetta di trovarmi nel due mila invece esce
Prevedeva quindici mila miliardi in termini di valore assoluto vi segnalo e prevedeva naturalmente ITT
Taran
Tarati quindici mila miliardi su un'aspettativa di riduzione del debito totale dei tre punti programmati da cent'ho diciotto virgola sette questo me lo ricordo a memoria immagino centoquindici virgola sette per questo è un operazione che so fare meno tre
Con quindici mila miliardi non si farebbero i tre punti perché
Perché quando quel documento fu scritto il Piller stimato project previsto per il novantanove era il due cinque
E quindi quindici mila bastava e avanzava come scrive il Vernacoliere spesso quando esce per per fare tre punti di PIL era due cinque più quindici mila il PIL dell'anno è previsto
Noi diciamolo mettere qualcun'altro dice l'uno e due e comunque nessuno lo prevede superiore all'uno e tre
E perciò più quindici mila sarebbe sotto l'obiettivo in questo modo noi riteniamo di poter raggiungere l'obiettivo
Perché il quel che non venne dalla crescita venne dai risparmiatori ed ai fondi istituzionali che comprarono azioni ENEL ecco questo diventerebbe la sto sui sostituendo la attese la cifra di quindici mila con una cifra di gran lunga superiore al trenta mila
Si potrà compensare la minore crescita ai fini di far pensare Illy introito da privatizzazioni
Rispondenza di tre punti di pile quindi per avere una discesa di Bill di tre punti di debito totale sul PIL di tre punti rinvio conto
Che quest'anno nonostante una crescita menti e mezza rispetto alle attese o intorno al mezzo rispetto alle attese
Lo Stato italiano rispetterà l'obiettivo che si era dato di ridurre di tre punti il debito totale insulti
Vi ricordo anche poi passo a Draghi per le cose più tecniche che
A quello che ci attendiamo appunto di incassare da quest'operazione
Si dovrebbero aggiungere come minimo gli introiti certo un po'meno ma rispetto all'oggetto della vendita molto ora guarda o di
I i quasi quattro mila miliardi di Mediocredito Banco di Sicilia che entrano nello stesso conto odierni Terna
E quindi insomma il totale
Si avvicina ai trentanove mila miliardi
Più io insomma tengo sempre d'occhio Bros dietro che qualcosa prima di insomma ecco qualcosa per Natale mi dovrà pur da
Natale alta densità dare qualcosa no no no no non gli chiedo quindici mila miliardi per lei non glieli chiedo sono suoi e non so esattamente quando li incasserà perché non so quando ne incasserà ma insomma per Natale ma spetta un segno d'attenzione per le casse dello Stato vediamo
Professor Draghi dica
Grazie grazie
Ripeterò anche le cose dette dal ministro Amato quindi alcuni concetti
Di fondo sono che poi a proposito avrete un testo con tutte le specifiche tecniche dell'operazione alla prima conferenza stampa
Questa è la più grande ai Pio si chiama initial public of di tutti i tempi
E la più grande società quotata in Italia in termini di capitale ordinario
La capitalizzazione di borsa della Borsa italiana sarà ampliata di oltre il dieci per cento
E al termine di queste tre settimane abbiamo raccolto adesioni per circa tredici miliardi di azioni ammontare che supera come diceva prima ministro Amato l'intero capitale sociale di ENEL
Di poco superiore a dodici miliardi di azioni
Quindi
Il mercato dimostrato la disponibilità avrebbe dimostrato una disponibilità ad assorbire l'intera società
Al prezzo di quattro virgola tre euro per azioni la domanda complessiva
Si attesta a circa cinquantacinque miliardi di euro cioè a cento sei mila miliardi di lire
Questo alla luce di questi risultati
E sul consiglio sul parere dei coordinatori globali Mediobanca e Merril Lynch International
E anche del nostro advisor Dresdner Kleinwort Benson
E del Comitato di consulenza il prezzo è stato fissato a quattro virgola tre euro per azione che ricordate il tetto il massimo della forchetta fissata una settimana fa
L'offerta è stata aumentata
Dal venti per cento cioè pari a due miliardi quattrocentoventicinque milioni di azioni a circa il trenta di un ente in prego come i numeri del telefono c'è qualcuno che vuole scrivere pezzi ma loro poi comunque avranno un testo alla fine è stata
Quindi dal trenta per cento come dice il ministro Amato prima è stata portata evidentemente gratis dal venti al trenta dal venti al trenta
E poi con l'esercizio era cresciuto della bonus share
Si arriva a senza bonus share si arriva a quattro milioni quattro miliardi centottantatré milioni di azioni a questo va aggiunto va aggiunto l'un per cento della bonus share l'altra cosa interessante è il numero degli investitori individuali tre milioni ottocento mila
E di questi ben settanta mila trecento dipendenti dell'ENEL cioè l'ottantacinque per cento di tutti coloro che avevano diritto a sottoscrivere e che hanno sottoscritto una quota del capitale della società pari all'uno e mezzo per cento
Quindi sempre sul fronte dell'auto come dire glorificazione questa offerta ha superato di gran lunga quelle recenti del Monte dei Paschi di Siena e di Telecom Italia come diceva prima Giuliano Amato
La domanda complessiva raccolta nell'ambito dell'offerta al pubblico dello PVE pari a quattro virgola sette miliardi di azioni
Questo consentirà di assegnare poi a ciascun richiedente nell'ambito l'OPV un lotto minimo di cinquecento azioni però proprio per tutelare il segmento del retail del dettaglio
A vi sarà un sorteggio vi sarà un sorteggio per cui altre cinquecento azioni andranno al venti per cento circa dei richiedenti
Anche dal punto di vista istituzionale questo fare prestato Successo senza precedenti come in queste cose delle cinquecento aziende spiega celermente zoppo l'idea l'idea era questa l'idea è che tutti tutti gli investitori al dettaglio potessero sottoscrivere mille azioni
Quindi si risolve e e le vince tutte uno no no no no no piano piano allora l'idea l'idea è che tutti gli investitori al dettaglio avessero tu avrebbero potuto sottoscrivere dicevo mille azioni le azioni però non sono sufficienti per tutti
Allora si fa un sorteggio tra tutti gli investitori e il venti per cento degli di coloro che hanno fatto domanda potranno avere queste cinquecento azioni in più rivestite tre allora le diversamente
Cinquecento a tutti e mille al venti per cento
Nel mille al venti per cento quindi c'è una vince il sì
Due mila settanta investitori istituzionali hanno richiesto otto miliardi di azioni ENEL quindi anche sul fronte dell'offerta istituzionale questo è stato un gran successo
E tanto da poter dire che è stata sopra sottoscritta l'Offerta istituzionale per un ammontare pari al sei più di sei volte più di sei volte
Circa il quaranta per cento e questo è un altro aspetto importante della domanda istituzionale cioè della domanda gli investitori istituzionali
Viene da istituzioni italiane
Mentre il rimanente sessanta per cento è stato chiesto da esteri con prevalenza del Regno Unito per il quattordici per cento Stati Uniti per il dieci Germania per l'otto per cento eccetera
Quindi il il succo è che tra offerta al De tra domanda proveniente dal segmento al dettaglio e domanda proveniente dagli investitori istituzionali italiani questa è un'offerta che è andata in gran parte all'Italia
Centoventuno mila duecento cinquanta entro ventuno milioni duecento in quanto ammirazione del capitale ENEL andranno esercizio diciamo prima della bonus share
E andranno quindi a coloro che terranno lezioni per un periodo non inferiore a dodici mesi
Il rapporto tra bonus share azioni comprate di una venti
Sul fronte dei conti complessivi
Come diceva prima il ministro il gli obiettivi del novantanove sono stati più che superati un conto ancora approssimativo del totale delle privatizzazioni del totale dei proventi destinabili
Al riacquisto di titoli del debito pubblico ci dà una cifra intorno ai quarantaquattro quarantacinque mila miliardi
Contando i regali contando i remi ferita chiamato al punto che abbiamo circa trentacinque mila miliardi di Irene fai poi abbiamo un regalo di Gross Pietro Luigi tale ce lo faccio fare i Sigue è stato già deliberato dal consiglio ieri di due sì di due mila miliardi esattamente poi abbiamo un dividendo straordinario dell'ENEL di quattro mila cinquecento miliardi a fronte giusto vivendo di
Di cessioni e poi un tre e ho toh tre nove quattro mila di Mediocredito centrale quindi siamo intorno ai quarantaquattro quarantacinque mila miliardi mancanza quarantasette mila miliardi settantaquattro mila cinque linee guida
Consente neanche parte del mondo intero
Io a conclusione un atto di questa richiesta intervento tecnico sui rotti volevo dire una cosa che invece con con i rotti non ha tanto a che fare ma
Mi viene vengono in mente le prime operazioni di privatizzazione rivengono in mente mi viene in mente quando noi dovevamo ricorrere essenzialmente all'aiuto di banche estere
Oggi buona parte delle persone che voi vedete qui sono banchieri legali esperti in pubbliche relazioni in comunicazione italiani
E questo dimostra in un certo senso dell'esperienza
Che queste case che se Società queste banche questi professionisti hanno acquisito
Ha messo oggi in grado le strutture italiane come il tesoro di poter di poter fare un'operazione di privatizzazione di dimensioni
Dimensioni gigantesche
Impensabile quando le privatizzazioni partirono nel novantadue
Su spinta della legge Amato
Grazie
Vorrei
Vorrei intanto ricordare ai colleghi che a loro disposizione alla fine conferenza stampa una cartella con tutti questi dati quindi state tranquilli adesso le domande
Si sono Paterniti del TG tre
E questa mattina il suo collega Bersani in una intervista a rilanciare dice per l'ENEL per l'ENI si dovrebbe privatizzare al cento per cento immaginate il parere sia concordato con lei o quanto meno insomma qual è il suo parere
Voi dobbiamo dosare nel corso di
E ci sono anche gli anni prossimi per quest'anno siamo soddisfatti per quest'anno sono soddisfatto così nero addirittura scordata di quattro mila cinquecento miliardi ora passo dei raid contro quarantacinque mila miliardi oggi basta un pomeriggio tranquillo
Poi è subito sera dopo che uno ha contato quarantacinque mila miliardi e quindi domani è un altro giorno vede quante citazioni in un colpo solo
Altre domande
Tutta qui non so fare anch'io ancora un'altra se nessuno cerco
Dei scusi
E a proposito dell'inflazione grandi titoli ancora oggi sui giornali dopo l'Inter vento e il governatore Fazio ieri realizzazione tre per cento veleggia dice il governatore ci vuole per cortesia dire esattamente qual è il suo parere a questo proposito
L'ho già detto ieri quando uso una dichiarazione formale perché le mie parole sono quelle della dichiarazione formale
Che è già stata data e non ho nulla da aggiungere l'unica cosa che potrei aggiungere a conclusione di questa chiacchierata che ci avete consentito di domenica perché in fondo l'America come Rita
Un ringraziamento al patto per lo sforzo che ha fatto in questi mesi direi tutto lo staff dell'ENEL fra l'altro perché devo dire quando io diventai il ministro del Tesoro nel maggio guardavo in faccia questi due bravissimi
Dirigenti Draghi noi critici a Madeleine nel loro mi guardavano con una vena di preoccupazione negli occhi insomma su dato che ci si riuscisse perché è c'era davanti tutta la procedura c'erano dei passaggi complicati in sommando invitavano ad essere confidente m'aveva serie potrebbe anche non succede
E invece tutti hanno lavorato
Tratto per primo ha fatto uno sforzo enorme date in giro per il mondo vendere questa merce insomma Palmieri c'è stata è stata venduta
E quindi i è giusto riconoscere anche a chi è oggetto di questa vendita di essere stato soggetto dell'operazione di privatizzazione grande autorevolezza ed efficace
Domande ancora
Disse scusi ministro visto che già qualcuno aveva cambiato tema lei tre giorni fa
Hanno
Al preannunciato ulteriori provvedimenti in chiave di liberalizzazione con Effetti
Diciamo di controllo sull'inflazione citando in particolare il mercato delle assicurazioni può dirci qualcosa di più su questo questa misura
Per cui io sono rispettoso proprio avere competenze fin da piccolo se rivolge spera domanda Bersani ne abbiamo discusso collegialmente ma francamente un tema del ministro dell'industria
Io poi vengo dall'Antitrust sono abituato che quando ci sono le assicurazioni di mezzo bisogna parlarne prima con l'ISVAP no
Accendi il microfono perché
Questa è una buona domanda questa è una buona domanda Beccheri trenta e non il ventinove poteva essere anche il trentuno e il cinque
In genere punto io
Bene amo dare appuntamenti alle tre e diciotto non alle tre e un quarto alle tre e mezzo perché penso che l'ora è tarda di sessanta minuti e non capisco perché dobbiamo considerarla come una mera che si spacca in quattro ma credo che il mercato non l'aveva così comunque qui siamo
Proprio in tema di rotti di cui è specialista delle questo non è un tema di rotte direi che questo è un tema
Sei tema essenziale va carabine ricorderà che c'era una cifra intorno al quindici venti per cento che girava dello scorso anno
E quella cifra è stata sostanzialmente confermata in partenza
Ma mano si è vista una risposta di mercato formidabile come abbiamo appena detto
E allora si è progressivamente aumentata la quota
Siamo arrivati al trenta per cento trenta per cento se è diventata in diciamo nell'uso corrente nel nei mercati finanziari una specie di soglia
E lì ci si è fermati il resto è cresciuta bonus share
Quindi la decisione di al trenta per cento è stata presa un po'anche sulla base della come dire di una certa consuetudine nel determinare le soglie non non non di fatto non ci sono implicazioni particolari è come ti invece implicazione particolare sarebbe stata quella andare oltre il quaranta e il quarantacinque per cento avvicinarsi al cinquanta per cento
Detto questo sicuramente nel determinare la la misura di queste tranche influisce sicuramente influiscono sicuramente anche i tempi delle decisioni politiche se s'fa una tranche al trenta per cento la prossima potrà essere dei quindici del diciotto o del venticinque se si fa una tranche del quarantacinque per cento beh la prossima va oltre cinquanta
E in questo senso io come dire rimetto la palla in un in un campo dove non è una questione di rotti
Anch'
Ancora domande
Nessun'altra domanda possiamo
Allora chiudere